Нацбанк Казахстана установил базовую ставку на уровне 16,25% годовых, следом 11 банков снизили ставки по депозитам, а годовая инфляция впервые может опуститься ниже 10%. Казахстанские эмитенты нарастили выпуск облигаций в юанях: Kcell и Казахтелеком переводят бумаги из тенге, а Банк развития Казахстана запустил букбилдинг дим-сам облигаций. В Узбекистане Единый QR появился в приложении Tenge24 и в автобусах страны, а HUMO анонсировала партнёрство с казахстанским Halyk Bank.
Главное
Нацбанк Казахстана снизил ставку до 16,25%, банки урезали депозитные проценты Комитет по денежно-кредитной политике установил базовую ставку на уровне 16,25% годовых с коридором +/- 1,0 п.п. Следом 11 банков снизили ставки по розничным депозитам, расширив коррекцию на все сегменты вкладов после июльского понижения базовой ставки до 16,75%.
Инфляция в Казахстане может впервые уйти ниже 10% Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана ожидают, что августовская инфляция составит 9,8–9,9% за счёт сезонного удешевления продовольствия, жёстких денежно-кредитных условий и укрепления тенге. Это ранний сигнал, что смягчение ставки Нацбанка совпадает с реальным замедлением цен, а не идёт против него.
Казахстанские компании переходят на юаневые облигации на AIX Kcell и Казахтелеком переводят валюту своих облигаций с тенге на юань и меняют купон с плавающего на фиксированный, а Банк развития Казахстана начал букбилдинг по двум выпускам дим-сам бондов на 5 и 10 лет с индикативными купонами 2,9% и 3,4%. Три эмитента за одну неделю выбрали юаневое фондирование.
HUMO и Halyk Bank анонсировали партнёрство в Казахстане Узбекская платёжная система HUMO готовит совместный проект с крупнейшим казахстанским банком. Для HUMO — платёжной системы, конкурирующей внутри Узбекистана с Uzcard, — это выход на карточный рынок соседней страны.
Стартап Alaqan подал в суд на Kaspi Bank из-за названия платёжного сервиса Компания Alaqan Group Limited требует запретить Kaspi Bank использовать название Kaspi Alaqan для сервиса оплаты ладонью, ссылаясь на более раннюю регистрацию товарного знака. Спор о бренде между небольшим стартапом и крупнейшим банком страны может определить, кто вправе использовать название биометрического сервиса на рынке оплаты ладонью.
По странам
🇰🇿 Казахстан
Регуляторика. Нацбанк повысил прогноз инфляции на 2027 год до 6,5–8,5% из-за роста внешней инфляции и фискального импульса. Правительство заложило в бюджет на 2027–2029 годы курс 480 тенге за доллар — на 11% крепче прошлогоднего прогноза. ЕНПФ прекратил приём заявок на управление активами Halyk Global Markets, которая уведомила о расторжении контракта с 2027 года. Агентство по защите прав потребителей рассмотрело 15,1 тысячи жалоб с начала года. AFSA предупредила о мошенниках под видом Venera Capital и о поддельном сайте Atlas Capital Limited.
Платежи. Kaspi.kz добавил в суперприложение справку о воинском учёте для казахстанцев с 17 лет. Стартап Alaqan подал в суд на Kaspi Bank из-за названия сервиса оплаты ладонью.
Кредиты и ипотека. Банки выдали в июле 3,8 трлн тенге новых кредитов, на 10,7% больше года назад. Финансирование малого бизнеса выросло на 21,2% до 4,6 трлн тенге, среднего — на 56,2% до 1,9 трлн. Отбасы банк запустил проверку платёжеспособности для ипотеки в Актобе, объяснил сбой при запуске женской программы «Ұмай» и выдал по ней первый заём на 20,3 млн тенге жительнице Актау; банк также поднял ставку по накопительному вкладу AQYL до 13,4%. ForteBank и BI Group запустили совместную ипотечную программу с первым взносом от 20%. Портфель МФО, ломбардов и кредитных товариществ снизился на 0,6% до 3,1 трлн тенге.
Банки и вклады. Банки второго уровня заработали 1,396 трлн тенге чистой прибыли за семь месяцев, на 14,9% меньше года назад. Bereke Bank потерял 15,9 млрд тенге вкладов физлиц в июле — крупнейший отток среди казахстанских банков. ForteBank привлёк 157,8 млрд тенге корпоративных вкладов, а корпоративные депозиты всех банков достигли 21,1 трлн тенге. Переводы казахстанцев за рубеж упали на 14,1 млрд тенге год к году, до 56,4 млрд тенге в июле.
Рынок капитала. Kcell и Казахтелеком переводят облигации из тенге в юани, а Банк развития Казахстана провёл букбилдинг дим-сам бондов на 5 и 10 лет. Capital Leasing Group разместила на KASE облигации на 339,3 млн тенге под 22,5% годовых, а с 7 сентября открываются торги облигациями МФО «ЮНИКРЕДО» на $4 млн. CenterCredit объявил обратный выкуп 6,8 млн акций с дисконтом 8%, а Solidcore обогнала KASE по объёму торгов на AIX. Рейтинговые агентства улучшили прогнозы сразу по нескольким игрокам: S&P повысил рейтинг Freedom Bank до BB-, а Moody's впервые присвоил банку Ba3; S&P улучшил прогноз по Freedom Holding Corp до позитивного и поднял оценку странового риска банковского сектора в BICRA; Moody's присвоил страховщику Freedom Life первый инвестиционный рейтинг Baa3. KASE и AIFB подписали меморандум о развитии исламского финансирования.
Международное. Президент Токаев на саммите ШОС в Бишкеке поддержал инициативу Китая о создании Банка развития организации.
🇺🇿 Узбекистан
Платежи. Единый QR продолжает расширяться: Tenge Bank подключил его поддержку в приложении Tenge24, а ATTO запустила оплату проезда в автобусах по QR-коду. Click сфокусировался на продвижении безналичных расчётов в повседневных тратах.
Регуляторика и рынок. UzIMEI зарегистрировала 97,8 млн IMEI-кодов устройств при сборах свыше 3 трлн сумов. Президент разрешит вывозить из страны до $10 тысяч наличными без декларации. Winvestment Consult добровольно прекратила деятельность инвестиционного консультанта. Депозиты в банках выросли на 34% до 482,7 трлн сумов, а объём финансовых услуг увеличился на 16,7% до 125,8 трлн сумов за семь месяцев.
Сделки. Узбекистан сформировал 76% венчурных сделок СНГ в первом полугодии — 44 из 58 благодаря фондам Yoshlar Ventures, Aloqa Ventures, IT Park Ventures и Imkon Ventures. HUMO анонсировала партнёрство с Halyk Bank в Казахстане.
🇰🇬 Кыргызстан
Регуляторика. Нацбанк приостановил лицензии трёх обменных бюро в Оше за нарушения законодательства.
Платежи. MBANK развернул на фестивале «Всемирная кухня кочевников» на Иссык-Куле бесконтактные платежи MPay, работающие без интернета.
🇹🇯 Таджикистан
Спитамен Бонк открыл филиал в Кушониёне, расширив доступность банковских услуг для местного населения.
🇦🇿 Азербайджан
Baku Stock Exchange и PASHA Capital запустили маркет-мейкинг для акций International Bank of Azerbaijan с 31 августа.
Регуляторы недели
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25%, а Нацбанк Кыргызстана приостановил лицензии трёх обменников в Оше. AFSA дважды за неделю предупредила о мошенничестве под чужими лицензиями: Venera Capital и Atlas Capital Limited. KASE и AIFB подписали меморандум о развитии исламского финансирования на казахстанском рынке.
На радаре
С 7 сентября KASE открывает торги облигациями МФО «ЮНИКРЕДО» номиналом $100 на сумму $4 млн под 12% годовых. С той же даты ставка по вкладу AQYL в Отбасы банке вырастет до 13,4% годовых. Программа обратного выкупа акций CenterCredit действует до конца 2026 года.
Как собрано
Мониторинг Финтехстана прочитал 53 заметки и 6 сигналов рынка за 30 августа — 6 сентября и отобрал события для этого выпуска. Проверил редактор. Нашли ошибку — напишите нам.
Следующий выпуск
Следующий выпуск: Чарты, понедельник, 10:00.
