По данным 24.kg, государственный «Элдик Банк» (Кыргызстан) планирует привлечь до 500 млн долларов через выпуск облигаций в юанях до конца 2026 года. Об этом председатель правления банка Уланбек Ногаев сообщил в интервью Bloomberg.
По словам главы банка, речь идет о размещении «дим-сам» облигаций (номинированных в юанях и торгуемых вне материкового Китая) в Гонконге. Размещение может состояться в декабре, сейчас идут переговоры с якорными инвесторами. На 2027 год банк рассматривает новый выпуск долларовых облигаций.
Параллельно «Элдик Банк» начал корпоративную реструктуризацию для подготовки к первичному размещению акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Предварительно выход на биржу намечен на 2028 год. В ходе IPO государство может продать инвесторам до 20% акций банка, отмечает Frank Media со ссылкой на Bloomberg.
В апреле 2026 года банк уже выходил на международный рынок капитала. Тогда он разместил дебютные пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов. Спрос со стороны инвесторов превысил 1 млрд долларов, а в книге заявок участвовали более 80 международных институтов.
Планы банка появились на фоне внимания к кыргызским банкам из-за обвинений в связях с подсанкционной российской платёжной системой A7. Ногаев заявил, что банк с A7 не сотрудничал, а для проверки санкционного контроля привлёк Dentons, Kroll и EY.
